Поиск

Тех. поддержка: +44 (203) 514-59-30

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 23 апреля 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Новая неделя на финансовых рынках началась относительно спокойно, что было обусловлено отсутствием сообщений и данных, способных стать причиной сильных движений. В центре внимания участников рынков находится отказ Северной Кореи от ядерных испытаний. Это решение было принято на пленуме Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Как говорится в официальном заявлении властей КНДР: «Северная Корея намерена активизировать диалог с соседними государствами и международным сообществом, чтобы сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом». При этом Пхеньян оставил за собой право сохранить имеющееся у него ядерное оружие. Кроме того, наряду с отказом от испытаний ядерного оружия был объявлен новый основной стратегический курс страны, которым теперь будет «борьба за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны». Озвученные инициативы будут способствовать дальнейшему снижению напряженности на Корейском полуострове, поэтому они позитивно отразились на финансовых рынках, что повлекло за собой сокращению спроса на относительно безопасные активы (иена и золото утром подешевели). Подобная тенденция, скорее всего, ближайшее время продолжит оставаться в силе пока рынки будут ожидать межкорейского саммита, который  запланирован на 27 апреля, и встречи глав КНДР и США, дата которой пока остается неизвестной.

На протяжении сессии понедельника внимание участников рынков привлекут предварительные оценки европейских индексов деловой активности (07:00-08:00 GMT), американские данные по продажам домов на вторичном рынке (14:00 GMT) и выступление главы Банка Канады Стивена Полоза (19:30 GMT).

На фондовом рынке в фокусе будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикаций которых продолжается. Основным отчетом понедельника будут квартальные данные от компании Alphabet Inc. (GOOG), которые будут представлены после завершения сегодняшней регулярной сессии.


II. О чем говорят на рынке:

Согласно предварительным данным, опубликованным Европейской комиссией, потребительское доверие в еврозоне выросло в апреле, вопреки прогнозируемому ухудшению. Европейская комиссия сообщила, что предварительный индекс уверенности потребителей в апреле вырос до 0,4 пункта против 0,1 пункта. Однако, Еврокомиссия не предоставила подробностей о том, что вызвало этот рост уверенности. Аналитики в среднем ожидали, что потребительское доверие упадет до -0,2 пункта. Кроме того, в отчете отмечалось, что в Европейском союзе в целом потребительские настроения снизились в апреле на 0,5 пункта, достигнув уровня -0,8 пункта. Окончательные данные по потребительской уверенности, вместе с показателями по экономическим настроениям, будут представлены в следующую пятницу, 27 апреля.


Европейский центральный банк должен продолжать обеспечивать достаточные стимулы, но некоторые страны в развивающейся части Европы должны будут быстрее нормализовать денежно-кредитную политику, заявил глава европейского департамента МВФ Поул Томсен. «За некоторым исключением, инфляция в большинстве стран Европы значительно ниже цели», - сказал Томсен. - Ввиду этого мы поддерживаем продолжение очень стимулирующей денежно-кредитной политики, не в последнюю очередь ЕЦБ». «В развивающихся странах Европы несколько более сильное, но все еще ниже цели, инфляционное давление предполагает несколько более сложную циклическую позицию», - сказал Томсен - Это означает, что денежно-кредитная политика в некоторых частях развивающейся Европы, возможно, должна быть нормализована раньше или быстрее, чем в развитых странах Европы».


Мировая экономика настроена на один из лучших годов после глобального финансового кризиса, при этом как развитые, так и развивающиеся страны растут, в то время как инфляция все еще подавленная, а монетарные условия остаются в значительной степени аккомодационными. Но такая хорошая производительность может закончиться в ближайшие два-три года, по словам председателя UBS Акселя Вебера. "Мы находимся в конце долгого восстановления, и через два-три года, как минимум, некоторые из рисков могут материализоваться. Риски рецессии растут", - сказал Вебер. МВФ на прошлой неделе сохранил свой прогноз глобального роста в 2018 году на уровне 3,9 процента, который, если он реализуется, будет самым быстрым расширением с 2011 года. Но агентство предупредило, что глобальный уровень задолженности достиг рекордного уровня, и правительства должны начать сокращать свою задолженность и создавать резервы для "проблем, которые неизбежно возникнут в будущем." Финансовые учреждения также должны готовиться к таким рискам, сказал Вебер, добавив, что, по его мнению, банки стали лучше подготовлены по сравнению с предыдущим кризисом. Вебер заявил, что он не думает, что полноценная торговая война произойдет в результате продолжающегося спора между США и Китаем. Но он добавил, что пришло время пересмотреть роль Пекина во Всемирной торговой организации, особенно учитывая прогнозы о том, что Китай однажды станет крупнейшей экономикой в мире.


Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 14 по 20 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 5 штук, до 820 единиц, что является максимальным значением с середины марта 2015 года. Количество установок по добыче газа не изменилось, составив 192 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, до 1013 штук. Напомним, по итогам недели, завершившейся 13 апреля, общее число буровых установок в стране выросло на 5 единиц, составив 1008 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 7 штук, до 815 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 2 единицы, до 192 единиц.

В то время как "солнце все еще светит" над мировой экономикой, над горизонтом могут появиться облака, предупредил Тао Чжан, заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда. Чжан сказал, что в настоящее время перед мировой экономикой стоят три большие проблемы: напряженность на торговом фронте, фискальные и финансовые риски и продолжающаяся борьба за достижение инклюзивного роста. По мере роста напряженности в торговле между США и Китаем, Чжан сказал, что существует множество моделей, пытающихся оценить как последствия потенциальной торговой войны, так и эффективность возможных мер по смягчению последствий. Чжан признал, однако, что реальность ситуации может быть "гораздо более сложной", чем предсказывают модели, добавив, что все фундаментальные принципы указывают на разрешение торговых разногласий на основе совместного подхода. В противном случае, по его словам, любая эскалация напряженности в торговле приведет к потерям для мировой экономики "так или иначе".

Японская денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока третья по величине экономика мира не достигнет более высокого уровня инфляции, сказал губернатор Банка Японии Харухико Курода. «Чтобы достичь 2-процентного целевого показателя инфляции, я думаю, что Банк Японии должен продолжать аккомодационную денежно-кредитную политику в течение некоторого времени. Это необходимо», - сказал Курода. Реальная экономика работает «достаточно хорошо», поскольку цены неуклонно растут, сказал Курода, но отметил, что инфляция потребительских цен, за исключением свежих продуктов, по-прежнему остается около 1%. «И если вы исключаете цены на энергоносители, то уровень инфляции составляет всего около 0,5%, - сообщил он. - Таким образом, еще предстоит пройти долгий путь для достижения целевого показателя инфляции в 2%». Страна может, наконец, достичь этого уровня в 2019 фингоду, даже несмотря на «существующие риски», по словам Куроды.


Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в апреле в более быстром темпе, показал последний опрос Nikkei. Индекс деловой активности производственного сектора вырос до 53,3 в апреле с 53,1 в марте. Показатель с начала года остается выше значения 50, которое выделяет расширение от сокращения. Комментируя данные исследования, Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос, сказал: «Данные опроса показали положительный фон в производственном секторе в апреле. Улучшение в производственном секторе было подкреплено более высоким темпом роста производства, новых заказов и занятости. Кроме того, деловая уверенность как и цены на продукцию были более сильными. Хотя новые экспортные заказы в первый раз снизились с августа 2016 года. Более сильная иена начинает оказывать влияние на ценовую конкурентоспособность. Рост общего нового бизнеса сигнализируют о более высоком внутреннем спросе ».


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется почти без изменений, вслед за значительным падением в пятницу, которое было вызвано противоречивыми сообщениями от агентств Bloomberg и Reuters, и повсеместным укреплением доллара. Первоначально Bloomberg сообщило, что руководство ЕЦБ может отложить все решения и сигналы о предстоящем сворачивании программы количественного смягчения (QE) до июльского заседания на фоне беспокойства текущим состоянием экономики и ситуацией в сфере внешней торговли. Затем Reuters заявило, что недавние слабые данные по еврозоне не приведут к замедлению темпов нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ, а программа QE будет завершена до конца текущего года. Учитывая то, что очередное заседание ЕЦБ состоится уже в ближайший четверг, инвесторы надеются, что ЕЦБ окончательно прояснит ситуацию с противоречивыми сообщениями от Bloomberg и Reuters. Что касается сегодняшней сессии, в фокусе внимания рынка будут находится предварительные оценки индексов PMI еврозоны и США, а также американские данные по продажам домов на вторичном рынке. Сильное сопротивление - $1.2413 (максимум 17 апреля). Важная поддержка - $1.2214 (минимум 6 апреля).

Пара GBP/USD немного выросла, отступив от минимума 6 апреля, чему способствовала частичная фиксация прибыли после существенного снижения пары с 17 апреля. Катализаторами падения пары были общее укрепление американской валюты, более слабые, чем ожидалось, статданные по Великобритании, а также голубиные комментарии главы Банка Англии Карни, и представителя Банка Англии Сондерса, которые усилили сомнения участников рынка в том, что Центробанка намеревается повысить свою процентную ставку уже в следующем месяце. Поскольку сегодня экономический календарь по Великобритании пуст, трейдеры будут ориентироваться на динамику американской валюты, а также общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Важное сопротивление - $1.4246 (максимум 18 апреля). Важная поддержка - $1.3964 (минимум 5 апреля).

Пара AUD/USD демонстрирует небольшое повышение. Поддержку паре оказывает частичная фиксация прибыли после недавнего обвала. Кроме того, участники рынка корректируют свои позиции в преддверии завтрашней публикации инфляционных данных по Австралии за 1-й квартал. Если рост индекса потребительских цен составит от +0,4% к/к до +0,6% к/к, и склонность инвесторов к риску сохранится, пара AUD/USD может восстановить большую часть позиций, утраченных на прошлой неделе. В годовом выражении, индекс потребительских цен, согласно прогнозам, вырос на 2,0% после увеличения на 1,9% в 4-м квартале 2017 года. Сильное сопротивление - AUD0.7812 (максимум 19 марта). Важная поддержка - AUD0.7643 (минимум 29 марта).

Пара USD/JPY умеренно выросла, достигнув максимума 21 февраля. Причиной этому было снижение напряженности на Корейском полуострове после новостей об отказе Северной Кореи от ядерных испытаний. Скорее всего, в ближайшее время тенденция угасания спроса на относительно безопасные активы, к которым традиционно относится иена, продолжит оставаться в силе пока рынки будут ожидать межкорейского саммита, который запланирован на 27 апреля, и встречи глав КНДР и США, дата которой пока остается неизвестной. Определенное влияние на иену также оказали заявления главы Банка Японии Куроды, который отметил, что денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока третья по величине экономика мира не достигнет более высокого уровня инфляции. «Чтобы достичь 2-процентного целевого показателя инфляции, я думаю, что Банк Японии должен продолжать аккомодационную денежно-кредитную политику в течение некоторого времени», - сказал Курода. Важное сопротивление – Y108.78 (максимум 13 февраля). Сильная поддержка - Y106.61 (минимум 9 апреля).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

24462.94

-0.82%

S&P 500

2670.14

-0.85%

NASDAQ

7146.13

-1.27%

Nikkei

22071.11

-0.41%

Hang Seng

30314.18

-0.34%

CSI 300

3751.46

-0.25%

S&P/ASX

5887.10

+0.31%


Основные фондовые рынки США завершили пятничные торги в минусе на фоне падения акции производителей потребительских товаров, и акций энергетических компаний ввиду снижения цен на нефть после того, как президент Трамп подверг критике ОПЕК за искусственно высокие цены. Трамп написал в своем Твиттере: "Кажется, ОПЕК снова взялся за свое. Несмотря на рекордные запасы нефти по всему миру, включая морские танкеры, до краев забитые черным золотом, цены на нефть НЕВЕРОЯТНО высокие! Это неправильно и неприемлемо!". Твиты Трампа опубликованы после того, как представители ведущих нефтедобывающих стран на совещании в Саудовской Аравии подтвердили свою решимость сохранить ограничения добычи.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в минусе, реагируя на пятничное снижение котировок на Уолл-Стрит. Инвесторы также с осторожность следят за ростом доходности облигаций США и ожидают публикации отчетов по доходам от нескольких крупных компаний на этой неделе. Австралийский рынок повышается, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит. Поддержку рынку оказывают более высокие цены на многие сырьевые товары. Японский рынок снижается, несмотря на ослабление иены на фоне снижения геополитической напряженности в мире. В субботу Северная Корея заявила, что немедленно прекратит ядерные и ракетные испытания. КНДР также закрывает ядерный полигон в северной части страны, чтобы «подтвердить свое намерение» о заморозке испытаний.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается смешанным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,97% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,60% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,48% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент июньские фьючерсы котируются по $68.34 за баррель (-0.09%). Цены на нефть незначительно снизились, что связано с укреплением доллара США. Участники рынка также продолжают отыгрывать пятничные данные от компании Baker Hughes по числу буровых установок. В отчете сообщалось, что с 14 по 20 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 5 штук, до 820 единиц, что является максимальным значением с середины марта 2015 года. Количество установок по добыче газа не изменилось, составив 192 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, до 1013 штук.

На текущий момент цены на золото котируются по $1333.70 (-0.19%). Драгметалл немного подешевел, причинами чему были ослабление спроса на активы-убежища ввиду снижения геополитических рисков, а также позитивная динамика американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,08%, на уровне 90,38, вблизи максимума 6 апреля. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

07:00

Франция

Индекс деловой активности в производственном секторе

07:00

Франция

Индекс деловой активности в секторе услуг

07:30

Германия

Индекс деловой активности в секторе услуг

07:30

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе

08:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе

08:00

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг

10:00

Германия

Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:30

Канада

Оптовые продажи

12:30

США

Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго

13:45

США

Индекс деловой активности в производственном секторе

13:45

США

Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit

14:00

США

Продажи жилья на вторичном рынке

19:30

Канада

Речь главы Банка Канады Стивена Полоза

20:00

Австралия

Речь помощника главы РБА Кристофера Кента

22:45

Новая Зеландия

Приток туристов

Фокус рынка

апрель 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
23
24
25
26
27
28
29
30

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Teletrade D.J. Limited

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии.

  • Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх