Поиск

Тех. поддержка: +44 (203) 514-59-30

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 21 июня 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем продолжает нарастать и мир все ближе и ближе приближается к тотальной торговой войне. Накануне администрация президента США опубликовала доклад "Как экономическая агрессия Китая грозит технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира", в котором обвинила КНР в экономической агрессии, которая угрожает не только американской экономике, но и всему миру. Публикация доклада последовала за введением тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд. и угрозой введения дополнительных ограничений на $200 млрд. Сегодня министр торговли КНР ответил на действия США заявлением о готовности принять ответные меры, направленные на защиту собственных интересов. Не смотря на то, что в серьезности заявлений обеих сторон сомневаться не приходится, существенного влияния на рынки обострение риторики пока не оказало, хотя перспективы снижения склонности к риску, что повлечет за собой снижение фондовых индексов, а также рост цен на золото и иены, остаются высокими.

В центре внимания участников рынков находится заседание комитета по монетарной политике (Monetary Policy Committee, MPC) Банка Англии. Решение регулятора будет озвучено в 11:00 GMT, а в 20:15 GMT начнется выступление главы центробанка Марк Карни. Ожидается, что на июньском заседании британский центробанк не станет вносить какие-либо изменения  в параметры своей денежно-кредитной политики, оставив учетную ставку на уровне 0,5%. Подобное решение, согласно прогнозам, должны поддержать 7 из 9 членов комитета, а 2 будут голосовать за повышение. Хотя рынок труда Великобритании остается сильным, перспективы роста экономики ухудшаются, что не позволяет ожидать ужесточения риторики регулятора. Экономисты прогнозируют, что Банк Англии повысит ставки на заседании в августе, но многие участники рынков в этом сомневаются.

Завершение заседания Банка Англии является главным ожидаемым событием четверга, но кроме британского регулятора сегодня свое решение по денежно-кредитной политике озвучит и Национальный банк Швейцарии. Итоги его встречи станут известны в 07:30 GMT. Как ожидается, швейцарский центробанк, так же как и Банк Англии не станет вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики.


II. О чем говорят на рынке:

Председатель ФРС Пауэлл заявил, что устойчивый рост экономики США создает все основания для дальнейшего постепенного повышения ставок. Он также считает, что ЦБ еще не выполнил свою задачу по достижению целевого уровня занятости и ценовой стабильности. "Экономика сильна, а риски для перспектив сбалансированы, и доводы в пользу дальнейшего постепенного повышения ставок остаются сильными. Кроме того, участники FOMC разделяют эту уверенность", - заявил Пауэлл. Кроме того, Пауэлл отметил, что вероятность образования "мыльных пузырей" не велика, но напомнил, что предыдущие два периода роста экономики США завершились из-за значительных финансовых дисбалансов в секторе технологий и на рынке жилья, а не из-за перегрева вследствие чрезмерной инфляции. "Часто уверенность превращается в самообольщение, и это приводит к избыточным заимствованиям и чрезмерной склонности к рискам, а значит, к повышению уязвимости финансовой системы", - сказал он.


Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке упали в течение второго месяца подряд, так как только северо-восточный регион продемонстрировал ускорение активности. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке снизился на 0,4 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 5,43 млн. единиц в мае с пересмотренных 5,45 млн. единиц в апреле. С уменьшением в мае продажи сейчас на 3,0% ниже, чем год назад и упали в годовом исчислении в течение трех месяцев подряд. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что устойчивая экономика и рынок труда должны генерировать гораздо более высокие темпы продаж, чем то, что было замечено в этом году. «В мае подписание контрактов в большинстве штатов сократилось и ежегодно сократилось в каждом крупном регионе», - сказал он. - Невероятно низкий уровень предложения по-прежнему является основным препятствием для большего объема продаж, но нет сомнений в том, что сочетание более высоких цен и ставок по ипотечным кредитам ущемляет бюджеты потенциальных покупателей и, в конечном счете, удерживает некоторых от выхода на рынок». Медианная цена существующего дома для всех типов жилья в мае составляла $264 800, что было рекордно высоким уровнем и увеличилось на 4,9 процента с мая 2017 года (252 500 долларов США). Общий объем жилищного фонда в конце мая вырос на 2,8 процента до 1,85 миллиона существующих домов, доступных для продажи, но по-прежнему на 6,1 процента ниже, чем год назад/ Отношение запасов к продажам составило 4,1 месяца при текущих темпах продаж (4,2 месяца год назад). Дома обычно оставались на рынке в течение 26 дней, без изменений с апреля и по сравнению с 27 днями год назад. 58 процентов проданных домов в мае находились на рынке менее месяца.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 9-15 июня запасы нефти упали на 5,914 млн баррелей, до 426,5 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 1,898 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга уменьшились на 1,3 млн баррелей, до 32,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей, до 240 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 200 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,7 млн баррелей, до 117,4 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 100 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1%, до 96,7%. Аналитики ожидали, что этот показатель снизился на 0,1%. Между тем, добыча нефти в США не изменилась за неделю, составив 10,900 млн баррелей в день.

Китай будет использовать целевые сокращения нормативов резервных требований банков (RRR) и другие инструменты политики для стимулирования кредитной поддержки малых фирм и поддержания устойчивого экономического роста, сообщило государственное радио, цитируя заседание Кабинета Министров. Страхи о полномасштабной торговой войне с Вашингтоном усилили обеспокоенность по поводу перспектив второй по величине экономики в мире после более слабых, чем ожидалось, данных по росту за май. "Мы будем использовать целевые сокращения RRR и другие инструменты денежно-кредитной политики для повышения способности предоставлять кредиты малым и микро фирмам", - заявило государственное радио, процитировал правительство государственное радио. Кабинет министров обязался принять такие меры, как повышение квот на повторный учет и снижение ставок, чтобы направить больше займов малым фирмам и сократить расходы на их финансирование, добавило радио.  Кроме того, Китай будет придерживаться своей разумной и нейтральной денежно-кредитной политики, чтобы сохранить стабильную ликвидность и поддерживать экономический рост в разумных пределах. Китай также будет укреплять координацию политики для повышения доверия к рынку.


Валовой внутренний продукт Новой Зеландии за первые три месяца 2018 года увеличился на 0,5%, сообщило сегодня Статуправление Новой Зеландии. Это соответствовало ожиданиям экономистов, однако было ниже предыдущего значения 0,6%. «Сфера услуг продолжает демонстрировать рост, чему способствуют бизнес- услуги и телекоммуникационные услуги, - сказал старший менеджер статуправления Гэри Даннет. - На отраслевом уровне в первом квартале наблюдался рост в 13 из 16 отраслей». Сельское хозяйство восстановилось в первом квартале, увеличившись на 0,4%, после падения на 2,8% в предыдущем квартале. Отскок в производстве молока внес наибольший вклад в рост, в основном из-за улучшения погодных условий, после жаркой и сухой погоды в 4-м квартале 2017 года.. Отрасль строительства ослабла, снизившись на 1,0% за квартал, но увеличившись на 1,4% в годовом исчислении. Расходы домашних хозяйств были плоскими в 1-м квартале, после роста на 1,2% в 4-м квартале. Это движение совпадает с производительностью в розничной торговле, которая в этом квартале выросла всего на 0,3%. Рост ВВП на душу населения в 1-м квартале был плоским, после увеличения на 0,1% в 4-м квартале 2017 года. На ежегодной основе ВВП вырос на 2,7%, что также совпало с прогнозом после роста на 2,9% в четвертом квартале 2017 года.

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется с умеренным снижением, что связано с новой волной укрепления американской валюты при поддержке роста доходности гособлигаций США и вчерашних комментариев главы ФРС Пауэлла, который назвал вескими доводы в пользу постепенного повышения ставок. "С учетом низкой безработицы, которая, как ожидается, продолжит сокращаться, и близкой к нашему ориентиру инфляции, а также с учетом в целом сбалансированных рисков для прогноза сохраняются сильные аргументы в пользу дальнейшего постепенного повышения ставки", - сообщил Пауэлл. В ходе сегодняшней сессии трейдеры продолжат ориентироваться на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов, а также обратят внимание на еженедельные данные по рынку труда США. Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 220 тыс. по сравнению с 218 тыс. неделей ранее. Сильное сопротивление - $1.1644 (максимум 19 июня). Важная поддержка - $1.1511 (минимум 29 мая).

Пара GBP/USD сильно упала, достигнув минимума 16 ноября 2017 года, причиной чему было общее укрепление американской валюты. Инвесторы также корректируют свои позиции в преддверии оглашения итогов заседания Банка Англии. Ожидается, что заявление Банка Англии не преподнесет сюрпризов. Аналитики прогнозируют повторение ситуации с голосованием на майском заседании, когда 2 члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, а 7 – за сохранение ее без изменения. Также ожидается, что ЦБ сохранит объем покупок облигаций на уровне 435 млрд. фунтов. При этом протоколы июньского заседания Банка Англии могут заложить основу для повышения ставки позднее летом с 0,5% до 0,75%. Менее 55% аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают повышения ставки в августе по сравнению с 60% в аналогичном опросе в мае. Важное сопротивление - $1.3298 (максимум 15 июня). Важная поддержка - $1.3130 (минимум 15 ноября 2017 года).

Пара AUD/USD демонстрирует умеренное снижение, ощущая на себе давление со стороны повсеместного укрепления доллара США и сохраняющихся опасений относительно торговой войны. Накануне администрация президента США опубликовала доклад, в котором обвинила КНР в экономической агрессии, которая угрожает не только американской экономике, но и всему миру. Публикация доклада последовала за введением тарифов на китайские товары на сумму $50 млрд. и угрозой введения дополнительных ограничений на $200 млрд. Сегодня министр торговли КНР ответил на действия США заявлением о готовности принять ответные меры, направленные на защиту собственных интересов. В целом, эксперты предупреждают, что перспектива торговой войны между США и Китаем (основной торговый партнер Австралии) и более осторожная позиция РБА омрачают будущее австралийского доллара. Сильное сопротивление - AUD0.7480 (максимум 15 июня). Важная поддержка - AUD0.7326 (минимум 9 мая 2017 года).

Пара USD/JPY заметно выросла, обновив максимум 18 июня, что было обусловлено общим ростом доллара США. Между тем, инвесторы готовятся к публикации национального индекса потребительских цен Японии, которая состоится в 23:30 GMT. Напомним, на прошлой неделе Банк Японии объявил о своем намерении сохранить свой всеобъемлющий пакет закупок активов и контроля кривой доходности. Хотя нет ничего удивительного в том, что Япония поддерживает свою аккомодационную политику, даже когда другие ЦБ говорят о нормализации, расхождение становится все более выраженным. Основной задачей Банка Японии является достижение 2-процентной инфляции ИПЦ. После того, как в апреле потребительская инфляция выросла на 0,6% в годовом выражении, эксперты ожидают замедления темпов роста в мае до 0,3%. Важное сопротивление – Y110.89 (максимум 15 июня). Сильная поддержка - Y109.54 (минимум 19 июня).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

24657.80

-0.17%

S&P 500

2767.32

+0.17%

NASDAQ

7781.52

+0.72%

Nikkei

22778.18

+0.99%

Hang Seng

29551.34

-0.49%

CSI 300

3631.44

-0.11%

S&P/ASX

6235.60

+1.02%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги смешано: индекс S&P 500 и Nasdaq выросли на фоне подорожания акций технологических компаний и средств массовой информации, в то время как Dow немного снизился на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем. Между тем, определенное давление на торги оказали данніе по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке упали в течение второго месяца подряд, так как только северо-восточный регион продемонстрировал ускорение активности. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке снизился на 0,4 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 5,43 млн. единиц в мае с пересмотренных 5,45 млн. единиц в апреле. С уменьшением в мае продажи сейчас на 3,0% ниже, чем год назад и упали в годовом исчислении в течение трех месяцев подряд.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с Уолл-стрит и сохраняющихся опасений относительно торговой войны между Китаем и США. Австралийский фондовый рынок продолжает вчерашнее повышение, чему способствует подорожание акций горнодобывающих компаний. Японский фондовый рынок восстановился после слабого старта, что было обусловлено ослаблением иены против доллара США, что  выгодно японским крупных компаниях, ориентированным на экспорт, так как это повышает их доходы в нацвалюте и делает их продукцию более конкурентоспособной на внешних рынках.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается смешанным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,94% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,38% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,30% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент августовские фьючерсы котируются по $65.50 за баррель (-0.32%). Цены на нефть немного снизились, что было связано с укреплением доллара США и ожиданием решения ОПЕК+ относительно возможного увеличения объемов добычи нефти. Инвесторы также продолжают отыгрывать вчерашние данные от Минэнерго США. Отчет показал, что на неделе 9-15 июня запасы нефти упали на 5,914 млн баррелей, до 426,5 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизятся лишь на 1,898 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга уменьшились на 1,3 млн баррелей, до 32,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей, до 240 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 200 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,7 млн баррелей, до 117,4 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 100 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1%, до 96,7%. Аналитики ожидали, что этот показатель снизился на 0,1%. Между тем, добыча нефти в США не изменилась за неделю, составив 10,900 млн баррелей в день.

На текущий момент цены на золото котируются по $1264.30 (-0.25%). Драгметалл немного подешевел, отреагировав на повсеместное укрепление американской валюты. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,23%, на уровне 95,27, максимум с 16 июля 2017 года. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

07:30

Швейцария

Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке

08:30

Великобритания

Чистые заимствования гос. сектора

08:30

Швейцария

Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

09:45

Германия

Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

11:00

Великобритания

Решение Банка Англии по объему программы покупок активов

11:00

Великобритания

Решение Банка Англии по процентной ставке

12:30

Канада

Оптовые продажи

12:30

США

Повторные заявки на пособие по безработице

12:30

США

Производственный индекс ФРБ Филадельфии

12:30

США

Первичные обращения за пособием по безработице

13:00

США

Индекс цен на жилье

14:00

Еврозона

Индекс уверенности потребителей

14:00

США

Индекс ведущих индикаторов

20:15

Великобритания

Речь главы Банка Англии Марка Карни

22:45

Новая Зеландия

Приток туристов

23:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен

Фокус рынка

  • Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%
  • В мае сократился дефицит бюджета Великобритании
  • Швейцарский национальный банк оставил ключевую ставку на уровне -0,75%, как и ожидалось
  • Сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось в мае
июнь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
25
26
27
28
29
30

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Teletrade D.J. Limited

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии.

  • Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх