Поиск

Тех. поддержка: +995(32)2157051

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 22 января 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Главной темой на финансовых рынках мира в начале новой недели является прекращение работы американского правительства в связи с истечением срока действия резолюции о временном финансировании исполнительной власти. Из-за разногласий между администрацией президента США и Конгрессом полноценный бюджет на 2018 год так и не был принят, поэтому финансирование американского правительства происходило через принятие дополнительных резолюций, следующая с которых должна была быть принята в пятницу. Но республиканцы и демократы так и не договорились по ряду вопросов, поэтому федеральные министерства и ведомства вынуждены были прекратить работу. Несмотря на то, что приостановка работы правительства является однозначным негативом для экономики страны, рынки отреагировали на нее достаточно умеренно. Подобная реакция обусловлена тем, что данное событие было вполне ожидаемым и подобная ситуация возникает не впервые. Кроме того, законодатели продолжают работать над достижением компромисса по существующим разногласиям и с большой долей вероятности голосование по новой резолюции о продолжении временного финансирования правительства вполне возможно сегодня. Приостановка работы правительства не должна оказать существенного влияния ни на темпы роста американской экономики, ни на инфляцию, ни на планы ФРС относительно дальнейшего ужесточения своей денежно-кредитной политики.

Кроме сообщений из США, внимание участников рынков также привлекли новости из Германии, где две крупнейшие партии договорились о формировании большой коалиции. Ожидается, что переговоры по данному вопросу начнутся во вторник и их позитивный исход окажет существенную поддержку евро.

Сегодня участники рынков продолжат следить за развитием ситуации вокруг возобновления финансирования правительства США, а также сообщениями, касающиеся переговоров о формировании коалиции в Германии. Эти две темы в ближайшие дни продолжат оставаться основными на рынках.

Сессия понедельника не будет перенасыщена макроэкономическими данными. Единственным заслуживающим вниманием отчетом сегодняшнего дня будет статистика по оптовым продажам в Канаде (13:30 GMT). Определенный интерес также может представлять ежемесячный отчет немецкого Бундесбанка (11:00 GMT).


II. О чем говорят на рынке:

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей упал в январе вопреки средним прогнозам экспертов. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений упал до 94,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 95,9 пункта. Согласно ожиданиям, индекс должен был вырасти до 97 пунктов. Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали: индекс 12-мес инфляционных ожиданий составил +2,8% против +2,7% в декабре, индекс 5-летних инфляционных ожиданий вырос до +2,5% с +2,4%, индекс текущих условий упал до 109,2 с 113,8, а индекс ожиданий вырос до 84,8 против 84,3 в декабре.


Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 13 по 19 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на 5 штук, до 747 единиц. Количество установок по добыче газа увеличилось на 2 штуки, составив 189 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 3 единицы, до 936 штук. Напомним, по итогам недели, завершившейся 12 января, общее число буровых установок в стране выросло на 15 единиц, достигнув 939 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 10 штук, до уровня 752 единицы. Между тем, число газодобывающих установок повысилось на 5 штук, составив 187 штук.


Президент Дональд Трамп набрал 39-процентный рейтинг одобрения в новом опросе NBC/Wall Street Journal - это самый низкий результат в истории опроса для любого современного президента за год его срока. Опрос проводился с 13 по 17 января, после того, как разразился скандал по поводу вульгарных описаний Трампом Гаити и африканских стран, и в то время как шансы на закрытие правительства росли, поскольку Конгресс боролся за достижение сделки по финансированию. Суббота является первой годовщиной инаугурации Трампа. 51 процент респондентов опроса заявили, что они категорически не одобряли "производительность" Трампа в Овальном Кабинете, что является рекордным показателем для президента в опросе NBC/WSJ. В целом, 57 процентов людей заявили, что они не одобряют работу президента. В феврале, сразу после того, как Трамп занял свой пост, 44 процента респондентов в опросе заявили, что они одобрили работу президента, в то время как 48 процентов указали, что не одобрили. Опрос NBC/WSJ также выявил, что избиратели скептически относятся к президенту. Рейтинг одобрения Трампа со стороны некоторых из его основных составных групп - белых, мужчин и пожилых людей - сейчас ниже 50 процентов. Рейтинг одобрения среди этих групп составляет 46 процентов, 45 процентов и 41 процент соответственно. Между тем, рейтинг одобрения Трампа среди избирателей в возрасте 18-34 лет составил 35 процентов, 33 процента среди женщин, 26 процентов среди латиноамериканцев и 8 процентов среди афроамериканцев.

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), вероятно, будет успешно пересмотрено только с незначительными изменениями, заявило значительное большинство экономистов в опросе Reuters, несмотря на угрозы со стороны администрации Трампа. Только 4 из 45 экономистов, опрошенных на этой неделе, заявили, что считают, что сделка будет прекращена, а остальные ожидают обновленного трехстороннего соглашения, которое не будет радикально отличаться от нынешнего. Удивительно оптимистичный взгляд экономистов в Мексике, Канаде и Соединенных Штатах является признаком того, что многие эксперты принимают с долей скептицизма неоднократные предупреждения президента США Трампа о том, что он хочет, чтобы его страна вышла из пакта, который, как он не раз заявлял, несправедлив по отношению к американскому бизнесу. Респонденты в опросе назвали энергетическую и технологическую отрасли как потенциальные победители пересмотра соглашения, в то время как автомобильные, производственные и сельскохозяйственные компании могут пострадать. Однако экономические последствия модернизированного пакта во многом будут нейтральными или позитивными для каждой страны и их валют, прогнозируют экономисты. Впрочем некоторые респонденты заявили, что прекращение соглашения может вызвать падение курса канадского доллара и песо, что нанесет вред экономикам этих стран. Между тем, доллар США также может упасть на 5%, указали респонденты.

 

Лидеры Германии сделали важный шаг на пути выходу из тупика, который препятствовал формированию нового правительства после выборов четыре месяца назад. На специальном партийном съезде в Бонне левоцентристские социал-демократы (СПД) проголосовали за официальные коалиционные переговоры с альянсом ХДС / СПД канцлера Ангелы Меркель, что может привести к формированию нового правительства под контролем Меркель. Хотя политический альянс Меркель стал самой большой группой на выборах в сентябре прошлого года, его поддержка была значительно ослаблена. С тех пор Меркель изо всех сил пыталась собрать жизнеспособную коалицию. Около 600 делегатов СПД обсудили это предложение в воскресенье перед голосованием, чтобы начать официальные переговоры, которые, вероятно, приведут к возобновлению партнерства ХДС / СПД впервые за последние четыре года - так называемой Великой коалиции. На партийном собрании 362 делегата проголосовали «за», а 279 проголосовали против переговоров. Выступая на пресс-конференции в Берлине, Меркель выразила надежду на коалицию. «Самое важное для нас в этих коалиционных переговорах заключается в том, что Германия строит стабильное правительство, которое способно решать будущие вопросы и может найти ответы на них», - сказала она. Впрочем, многие избиратели, похоже, недовольны перспективой создания новой великой коалиции. Недавний опрос ARD показал, что 52% респондентов не считают, что новая коалиция является хорошей идеей.


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется с небольшим снижением, вблизи пятничного минимума. Евро получает определенную поддержку от новостей с Германии о том, что социал-демократы приняли решение начать официальные переговоры о создании коалиции с Ангелой Меркель  Впрочем, инвесторы проявляют осторожность в ожидании итогов заседания ЕЦБ, которое запланировано на четверг. Между тем, доллар США понемногу укрепляется, так как внимание участников переключилось с опасений приостановки работы правительства на повышение процентной ставки ФРС и рост доходности облигаций США. В ходе сегодняшней сессии инвесторы продолжат следить за развитием ситуации вокруг возобновления финансирования правительства США, а также сообщениями касательно переговоров о формировании коалиции в Германии. Влияние на пару также будет оказывать динамика американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Позднее на этой неделе в фокусе окажется блок важных данных по еврозоне: завтра институт ZEW представит январский отчет по настроениям и ожиданиям бизнеса, в среду выйдут предварительные индексы PMI для производственной сферы и сектора услуг, а  пятницу состоится публикация данных по денежному агрегату M3 еврозоны. Сильное сопротивление - $1.2323 (максимум 17 января). Важная поддержка - $1.2165 (минимум 18 января).

Пара GBP/USD демонстрирует минимальное снижение, что связано с новой волной укрепления доллара США, несмотря на новости о прекращении работы правительства США в связи с истечением срока действия резолюции о временном финансировании. Поскольку сегодня экономический календарь по Великобритании пуст, участники рынка будут ориентироваться на свежие новости на тему Брекзита, а также на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Между тем, постепенно фокус рынка будет смещаться на британские данные по рынку труда и заработным платам (выйдут в среду), а также на отчет по ВВП за 4-й квартал (выйдет в пятницу). Британская экономика замедлилась в 2017 году, так как инфляция, превышающая целевой уровень, и сдержанный рост зарплат негативно отразились на расходах потребителей, заставив их экономить. Экономисты ожидают, что предварительные данные укажут на стабильный рост экономики в 4-м квартале - на 0,4% в квартальном выражении. Важное сопротивление - $1.3943 (максимум 19 января). Важная поддержка - $1.3731 (минимум 15 января).

Пара AUD/USD незначительно снизилась, обновив пятничный минимум, причиной чему была позитивная динамика американской валюты. Укреплению доллара США способствует более высокая доходность казначейских облигаций США, в то время как инвесторы относительно спокойны по поводу приостановки работы правительства США, которое вступило в силу в полночь в пятницу после того, как демократы и республиканцы не смогли достичь согласия о сделке по финансированию правительственных операций. Чтобы выйти из тупика, республиканские и демократические лидеры Сената США провели переговоры в воскресенье. Ожидается, что Сенат проголосует в 06:00 GMT о том, следует ли продвигать меры по финансированию правительства до 8 февраля. Сильное сопротивление - AUD0.8101 (максимум 20 сентября 2017 года). Важная поддержка - AUD0.7937 (минимум 16 января).

Пара USD/JPY демонстрирует умеренное повышение, что главным образом связано с общей динамикой американской валюты. Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии заседания Банка Японии, результаты которого будут оглашены завтра. Ожидается, что Банк Японии сохранит политику количественного и качественного смягчения (QQE), и контроль кривой доходности без изменений. Кроме того, ожидается, что губернатор Банка Японии Курода преуменьшит значение ежедневных рыночных операций и повторит приверженность Банка Японии к текущему контролю кривой доходности. Вместе с тем, опрос Quick выявил, что почти 80% участников валютного рынка ожидают, что Курода останется управляющим Банка Японии, после того как в апреле закончится его текущий срок пребывания на этом посту. Второй наиболее вероятный кандидат – это Эцуро Хонда, советник премьер-министра по экономическим вопросам, которому отдали свои голоса всего 8% респондентов. Важное сопротивление – Y111.87 (максимум 11 января). Сильная поддержка - Y110.20 (минимум 17 января).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

26071.72

+0.21%

S&P 500

2810.30

+0.44%

NASDAQ

7336.38

+0.55%

Nikkei

23816.33

+0.03%

Hang Seng

32357.48

+0.32%

CSI 300

4327.43

+0.98%

S&P/ASX

5991.91

-0.23%


Основные фондовые рынки США завершили пятничные торги с повышением, чему способствовало подорожание акций потребительского сектора и сектора конгломератов на фоне позитивных корпоративных отчетов. В фокусе также находились данные по США. Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей упал в январе вопреки средним прогнозам экспертов. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений упал до 94,4 по сравнению с окончательным чтением за декабрь 95,9. Согласно ожиданиям, индекс должен был вырасти до 97 пунктов. Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали: индекс 12-мес инфляционных ожиданий составил +2,8% против +2,7% в декабре, индекс 5-летних инфляционных ожиданий вырос до +2,5% с +2,4%, индекс текущих условий упал до 109,2 с 113,8, а индекс ожиданий вырос до 84,8 против 84,3 в декабре.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе, так как инвесторы отбросили в сторону новости о приостановке работы правительства США. Закрытие федерального правительства - не беспрецедентное явление. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло ущерб популярности обеих партий в Конгрессе.

Австралийский рынок немного снизился, поскольку прибыль горнорудных компаний была более чем компенсирована слабостью финансовых и нефтяных корпораций. Японский рынок демонстрирует повышение на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит в пятницу и более слабой иены. Напомним, ослабление иены против доллара выгодно японским крупных компаниях, ориентированным на экспорт, так как это повышает их доходы в нацвалюте и делает их продукцию более конкурентоспособной на внешних рынках.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,65% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,51% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,34% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент мартовские фьючерсы котируются по $63.44 за баррель (+0.21%). Цены на нефть немного выросли, получив поддержку от итогов заседания министерского комитета ОПЕК+ и комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России. В воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что основные страны-участники соглашения ОПЕК+ сходятся во мнении о необходимости продолжения сотрудничества и после 2018 года. Тем временем, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате. Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, которые показали: с 13 по 19 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на 5 штук, до 747 единиц. Количество установок по добыче газа увеличилось на 2 штуки, составив 189 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 3 единицы, до 936 штук.

На текущий момент цены на золото котируются по $1329.80 (-0.14%). Драгметалл немного подешевел, причиной чему было повышение курса доллара США и рост доходности казначейских облигаций США. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,10%, на уровне 90,66. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

11:00

Германия

Ежемесячный отчет Бундесбанка

13:30

Канада

Оптовые продажи

13:30

США

Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго

Фокус рынка

январь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Teletrade D.J. Limited

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии.

  • Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх