Поиск

Тех. поддержка: +44 (203) 514-59-30

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 14 декабря 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Последняя сессия недели началась с публикации более слабых, чем ожидалось, китайских макроэкономических данных. Не оправдали прогнозы данные по промышленному производству и розничным продажам, отразив тем самым негативное влияние торговой войны с США. В то же время темпы роста объемов инвестиций в основные фонды повысились до ожидаемого уровня. Китайские данные были воспринято негативно, оказав давление в первую очередь на австралийский и новозеландский доллары. Последний также продавали на фоне сообщений о том, что РБНЗ рассматривает возможность повышения резервных требований для банков.

Главной темой на рынках в начале сессии пятницы является Brexit. После того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале недели перенесла голосование в парламенте страны по соглашению о выходе с ЕС, шансы неупорядоченного Brexit-а существенно повысились и вотум доверия, который глава правительства получила позже от своих коллег по партии, существенно ситуацию не изменил. Накануне  глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС 19 декабря опубликует информацию, касающуюся приготовления к неупорядоченному выходу Великобритании из состава союза. При этом европейский чиновник попутно раскритиковал своих британских коллег по переговорному процессу. Также было сказано, что никакого пересмотра достигнутого соглашения не будет. Это же подтвердил и глава Европейского совета Дональд Туск.

Сегодня участники рынков продолжат следить за развитием ситуации вокруг Brexit-а. Среди макроэкономических отчетом пятницы наиболее значимой будет предварительная статистика по европейским индексам PMI (08:15-09:00 GMT) и американские данные по розничным продажам (13:30 GMT).


II. О чем говорят на рынке:

Фондовый рынок США достиг дна после бурных 10 недель, в течение которых S&P 500 входил и выходил из зоны коррекции, заявил стратег Джефф Саут. "2 октября по нашей краткосрочной модели у нас был сигнал на продажу, и мы сказали людям, если у вас есть торговые позиции, вы должны продавать, - сообщил главный инвестиционный стратег в Raymond James. - И мы вернули часть этих денег в работу". "Люди недостаточно инвестируют» в акции", - сказал Саут, сославшись на свою уверенность в том, что экономика США не замедлится так сильно, как ожидалось, и доходы будут сильными в следующем квартале. Опираясь на финансовую карьеру, охватывающую более четырех десятилетий, Саут прогнозирует два повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы в 2019 году, даже несмотря на то, что другие аналитики Уолл-стрит ожидают замедления роста ставок в следующем году. Саут сказал, что его долгосрочная модель была позитивной с октября 2008 года, но в краткосрочной перспективе были некоторые сигналы о "потенциальной нисходящей уязвимости" в феврале.


Денежно-кредитные условия Китая должны быть относительно мягкими, чтобы поддерживать замедляющуюся экономику, но политика не может быть слишком мягкой, так как падение внутренних процентных ставок может нанести удар по местной валюте, заявил глава Центрального банка И Ганг. Центральный банк Китая должен сбалансировать внутренние и внешние факторы, когда он будет руководить политикой, поскольку ожидается, что ФРС продолжит повышать ставки, сказал Ган на форуме в Университете Цинхуа в Пекине. "Наш цикл отличается - экономический цикл нисходящий, поэтому нам нужны относительно мягкие денежно-кредитные условия", - сказал он. Но Ган предупредил, что юань может пострадать, если смягчение политики Китая резко снизит процентные ставки. Ган также сказал, что Китай будет гибко корректировать денежно-кредитную политику в зависимости от экономической ситуации и обладает опытом, инструментами политики и достаточными валютными резервами для поддержания стабильности своей национальной валюты. Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, выросли на $9 млрд. в ноябре, до $3,062 трлн., что стало первым увеличением за четвертые месяцы. Экономический рост Китая приближается к его потенциальным темпам, и проблемы с избыточными мощностями значительно уменьшились, хотя на экономику усиливается понижательное давление, сказал Ган


Результаты опроса Банка Японии указали, что в 4-м квартале настроения крупных производителей Японии оставались неизменными, хотя компании и были несколько обеспокоены перспективами своего бизнеса. Согласно данным, индекс настроений крупных производителей составил 19, оставшись на том же уровне, что и в 3-м квартале. Экономисты ожидали, что индекс составит 17. В отчете также говорилось, что индекс в ближайшие три месяца может снизиться до 15, и это указывает на беспокойство компаний относительно своих перспектив. "Отмечается усиление внешних негативных факторов, - сообщили в NLI Research Institute. – Эскалация торгового конфликта между США и Китаем ускорила ухудшение показателей экспорта Японии, так как снизила спрос со стороны китайского бизнеса". Крупные компании хотят в текущем финансовом году увеличить капвложения на 14,3%, а не на 13,4%, как планировали три месяца назад.


Национальное бюро статистики Китая сообщило, что в ноябре показатели промышленного производства и розничных продаж ухудшились, тогда как индикатор капиталовложений продемонстрировал некоторое улучшение. Согласно данным, промышленное производство в Китае в ноябре показало годовой рост на 5,4% против роста на 5,9% в октябре при прогнозе в 5,9%. Розничные продажи выросли на 8,1% по сравнению тем же периодом предыдущего года, недотянув до прогнозируемого роста на 8,8% после того, как увеличились на 8,6% в октябре. Инвестиции в основные фонды за январь-ноябрь продемонстрировали рост на 5,9% годовых, превзойдя рост на 5,7% за январь-октябрь и прогноз экономистов в 5,8%.

    

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD немного снизилась, причиной чему было возобновившееся укрепление доллара США. Инвесторы также корректируют свои позиции в преддверии публикации индексов PMI еврозоны и американских данных по розничным продажам. После увеличения на 0,8% в октябре, розничные продажи, вероятно, выросли более скромными темпами в ноябре. Рост общего объема продаж, как ожидается, будет сдерживаться снижением продаж автомобилей и падением выручки на АЗС, поскольку цены на заправках снизились. Однако, ожидается, что продажи контрольной группы, за исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, будут сильными после впечатляющего начала сезона праздничных покупок. Склонность отчета о розничных продажах к пересмотру и общая нестабильность делают маловероятным, что это повлияет на декабрьское политическое решение ФРС. Тем не менее, более слабое чтение продаж контрольной группы может привести к тому, что рынки переоценят в целом оптимистичные ожидания для праздничных продаж. Напротив, более сильный рост, вероятно, продемонстрирует, что потребительские расходы остаются стабильными и могут оказать значительную поддержку росту в ближайшие месяцы. Прогнозируется, что в ноябре розничные продажи выросли на 0,2%. Сильное сопротивление - $1.1442 (максимум 10 декабря). Важная поддержка - $1.1306 (минимум 11 декабря).

Пара GBP/USD торгуется с понижением, но остается в пределах вчерашнего диапазона, что связано с нехваткой новых катализатором, способных задать направление движения. В целом, фунт остается под давлением из-за неопределенности вокруг Брекзита. Накануне  глава Еврокомиссии Юнкер сообщил, что ЕС 19 декабря опубликует информацию, касающуюся приготовления к неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС. При этом он попутно раскритиковал своих британских коллег по переговорному процессу. Также было сказано, что никакого пересмотра достигнутого соглашения не будет. Это же подтвердил и  глава Евросовета Туск. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии пуст, трейдеры будут ориентироваться на динамику доллара США, общий настрой рынков в отношении рисковых активов и новости на тему Брекзита. Важное сопротивление - $1.2789 (максимум 7 декабря). Важная поддержка - $1.2480 (минимум 11 и 12 декабря).

Пара AUD/USD сильно упала, достигнув минимума 10 декабря. Катализаторами этому были данные по Китаю (основной торговый партнер Австралии), которые указали, что активность в экономике по большей части замедлилась в ноябре. Согласно отчету, промышленное производство показало годовой рост на 5,4% против роста на 5,9% в октябре при прогнозе в 5,9%. Розничные продажи выросли на 8,1% годовых, недотянув до прогнозируемого роста на 8,8% после того, как увеличились на 8,6% в октябре. Инвестиции в основные фонды за январь-ноябрь продемонстрировали рост на 5,9% годовых, превзойдя рост на 5,7% за январь-октябрь и прогноз экономистов в 5,8%. Сильное сопротивление - AUD0.7245 (максимум 13 декабря). Важная поддержка - AUD0.7164 (минимум 13 ноября).

Пара USD/JPY умеренно снизилась в начале сессии на фоне усиления спроса на активы-убежища из-за возросших опасений по поводу состояния экономики Китая. Тем не менее, вскоре пара восстановилась до уровня открытия, причиной чему было общее укрепление американской валюты. Определенное внимание инвесторов также привлекли результаты опроса Банка Японии, которые указали, что в 4-м квартале настроения крупных производителей Японии оставались неизменными, хотя компании и были несколько обеспокоены перспективами своего бизнеса. Согласно данным, индекс настроений крупных производителей составил 19, оставшись на том же уровне, что и в 3-м квартале. Экономисты ожидали, что индекс составит 17. В отчете также говорилось, что индекс в ближайшие три месяца может снизиться до 15, и это указывает на беспокойство компаний относительно своих перспектив. Важное сопротивление – Y113.82 (максимум 3 декабря). Сильная поддержка - Y113.13 (минимум 12 декабря).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

24597.38

+0.29%

S&P 500

2650.54

-0.02%

NASDAQ

7070.34

-0.39%

Nikkei

21374.83

-2.02%

Hang Seng

26093.59

-1.62%

CSI 300

3166.19

-1.66%

S&P/ASX

5602.00

-1.05%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги преимущественно в минусе, поскольку признаки улучшения американо-китайских торговых отношений компенсировалось опасениями по поводу замедления экономики США. Давление на индексы также оказало падение котировок сектора конгломератов. Участники рынка также анализировали данные по рынку труда США, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало, и оказалось самым сильным за 3,5 года. Это может развеять опасения в отношении того, что недавний рост числа заявок сигнализировал о слабых местах, возникающих на рынке труда. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 2-8 декабря сократилось на 27 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 206 000. Это самое сильное недельное падение с апреля 2015 года, в результате которого число заявок лишь незначительно превышает 49-летний минимум, достигнутый в сентябре. Ожидалось, что число заявок составит 225 000.

Азиатские фондовые индексы торгуются со снижением, реагируя на негативные сигналы Уолл-стрит и блок данных по Китаю, которые не оправдали ожиданий, что усугубило опасения по поводу встречных ветров для второй по величине экономике мира. “Последние данные по Китают указывают, что экономика находится под давлением как на внешнем, так и на внутреннем фронте, а политические усилия по укреплению роста по-прежнему недостаточны”, - заявил Джулиан Эванс-Притчард, старший китайский экономист Capital Economics. - Заглядывая вперед, даже если Китай и США смогут договориться о долгосрочном перемирии в торговле, замедление глобального роста и запаздывающее влияние замедления роста кредитования останутся препятствием для экономической активности в ближайшие месяц”. Рынок Японии обвалился более чем на 2%, отчасти из-за итогов опроса Банка Японии, которые указали, что в 4-м квартале настроения крупных производителей Японии оставались неизменными, хотя компании и были несколько обеспокоены перспективами своего бизнеса.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,89% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,27% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,16% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент январские фьючерсы котируются по $52.34 за баррель (-0.46%). Цены на нефть умеренно снизились в рамках коррекции после вчерашнего ралли более чем на 3%. Давление на нефть также оказывает укрепление американской валюты. Кроме того, инвесторы готовятся к выходу данных от компании Baker Hughes по числу буровых установок. (в 18:00 GMT). Напомним, с 1 по 7 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 10 штук, и составило 877 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 751 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 9 штук, до 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 1 штуку, и составило 1075 штук.

На текущий момент цены на золото котируются по $1240.00 (-0.14%). Драгметалл немного подешевел, причиной чему было укрепление доллара США. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,17%, на уровне 97,23. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой. Между тем, постепенно фокус инвесторов смещается на заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что ФРС повысит ставки до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. но основное внимание будет сосредоточено на том, насколько ФРС может поднять ставки в следующем году.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

08:15

Франция

Индекс деловой активности в производственном секторе

08:15

Франция

Индекс деловой активности в секторе услуг

08:30

Германия

Индекс деловой активности в секторе услуг

08:30

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе

09:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе

09:00

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг

13:30

США

Розничные продажи

13:30

США

Розничные продажи за исключением автомобилей

14:15

США

Использование мощностей

14:15

США

Промышленное производство

14:45

США

Индекс деловой активности в производственном секторе

14:45

США

Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit

15:00

США

Товарно-материальные запасы

18:00

США

Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes

Фокус рынка

  • Объем промышленного производства в США вырос в ноябре
  • Рост общих розничных продаж в США сократился в ноябре
  • Премьер-министр Великобритании может выступить с протестом против ЕС, поскольку ее просьба о пересмотре договора по Brexit была отвергнута.
  • Регистрация новых автомобилей в ЕС снизилась в ноябре третий месяц подряд
декабрь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Teletrade D.J. Limited

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии.

  • Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх