Поиск

Тех. поддержка: +44 (203) 514-59-30

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 16 января 2019

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Главной темой на финансовых рынках мира в начале сессии среды остается провал голосования по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Соглашение поддержали только 202 представителя Палаты общин, в то время как 432 высказались против.  После неудачного для Консервативной партии голосования лидер лейбористов Джереми Корбин внес предложение о вотуме недоверия правительству Терезы Мэй. Голосование состоится сегодня, ориентировочно около 19:00 GMT. В итоге риски неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС существенно выросли. В то же время повысились шансы повторного референдуму и/или внеочередных всеобщих выборов. После голосования волатильность фунта существенно выросла. Вначале британская валюта резко подешевела, но уже к концу вчерашней сессии полностью восстановила утраченные позиции. Подобная динамика отражает уверенность участников рынков в том, что сегодняшнее голосование для правительства Терезы Мэй в отличии от вчерашнего будет успешным и она сможет сохранить за собой пост премьер-министра. Также негатив от неудачного голосования смягчается возможностью переноса Brexit-а на более позднее время, о возможности чего ранее неоднократно сообщалось. Получение вотума доверия парламента снизит риски внеочередных выборов и в ближайший понедельник будет представлен план Б по выходу. Поддержка вотума недоверия будет большим негативным сюрпризом для рынков. В данном случае у парламента будет две недели, чтобы сформировать новое правительство. Если этого не произойдет, в Великобритании будут объявлены новые парламентские выборы.

Голосование по вотуму недоверия правительству Великобритании сегодня будет главным событием. На его фоне данные по инфляции в Великобритании, которые выйдут в 09:30 GMT, будут второстепенными. В то же время выступление главы Банка Англии Марка Карни (09:15 GMT) может оказать весьма сильное влияние на динамику фунта.

На фондовом рынке в центре внимания будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых начался. Основными отчетами сегодняшнего дня будут данные Bank of America Corporation (BAC), U.S. Bancorp (USB), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и BlackRock, Inc. (BLK), которые опубликовали свои данные до начала сегодняшней регулярной сессии. После завершения торгов отчитаются CSX Corporation (CSX), Kinder Morgan, Inc.(KMI) и Alcoa Corporation (AA).


II. О чем говорят на рынке:

Экономика еврозоны ослабевает сильнее, чем ожидалось, и все еще нуждается в "значительной" поддержке со стороны Европейского центрального банка, заявил президент ЕЦБ Марио Драги. Инвесторы отодвинули ожидания первого с 2011 года повышения процентной ставки ЕЦБ из-за замедления роста в еврозоне и остальном мире, что обусловлено более слабой активностью в Китае и торговой напряженностью между Пекином и Вашингтоном. Обращаясь к Европейскому парламенту в Страсбурге, Драги признал, что экономика была разочаровывающей. "Значительное количество стимулов денежно-кредитной политики все еще необходимо для поддержки дальнейшего наращивания внутреннего ценового давления и развития инфляции в среднесрочной перспективе", - сказал Драги. ЕЦБ пообещал удерживать ставки на рекордно низком уровне, по крайней мере, до лета и реинвестировать средства от погашения облигаций, приобретенных в рамках программы скупки активов. "Наше будущее руководство по ключевым процентным ставкам ЕЦБ, подкрепленное реинвестированием приобретенного нами значительного объема активов, по-прежнему обеспечивает необходимую степень монетарного аккомодации", - сказал Драги.


Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, ухудшился в январе, несмотря на прогнозируемое повышение. Индекс снизился до 52,3 пункта с 52,6 пункта в декабре, и достиг минимума с декабря 2017 года. Эксперты ожидали, что он вырастет до 53,1 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 28 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два из трех компонентов улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос до 46,8 пункта с 46,4 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся до 61,0 пункта с 60,8 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал до 49,0 пункта с 50,6 пункта в декабре.


По данным независимого исследователя The Rhodium Group, в 2018 году китайские ПИИ в США упали до $4,8 млрд - масштабное снижение по сравнению с $29 млрд в 2017 году и $46 млрд в 2016 году. Согласно данным группы, показатель 2018 года представляет собой снижение на 90% по сравнению с 2016 годом и является самым низким уровнем прямых инвестиций в Китай с 2011 года. Снижение происходит на фоне торговой напряженности между США и Китаем, а также в связи с тем, что Пекин усиливает давление на китайские компании, чтобы уменьшить свои глобальные активы и сократить уровень задолженности. Согласно данным, китайские инвесторы продали американских активов на $13 млрд, большая часть которых была приобретена во время инвестиционного бума 2015-2016 годов. По данным Rhodium Group, с учетом этих продаж, китайские чистые прямые инвестиции в США в 2018 году сократились на $8 млрд.


Goldman Sachs не предвидит каких-либо рецессий в основных экономиках в 2019 году, но низкий рост прибыли наблюдается в США и Европе, сообщил главный глобальный стратег по акциям. "Мы по-прежнему считаем, что мы не движемся к рецессии ни в одной из крупных экономик", - сказал Питер Оппенгеймер из Goldman. "В конце прошлого года в США произошло особенно резкое снижение ожиданий для США, и хотя в США произошло значительное ужесточение политики и финансовых условий ... мы не ожидаем рецессии, но мы предполагаем довольно резкое замедление", - сказал он, добавив, что рынки« слишком далеко зашли в ценообразование более глубокого спада, чем мы ожидаем". Комментарии Оппенгеймера прозвучали после общего пессимизма среди участников рынка в США по поводу того, куда движется рынок в условиях роста ставок ФРС и геополитической напряженности, особенно между США и Китаем. Опрос 500 американских институциональных инвесторов, проведенный Natixis в декабре, показал, что большинство считает, что самый длительный бычий рынок в истории завершится в 2019 году. 41 процент опрошенных заявили, что будут сокращать вложения в акции США.


Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что ЦБ может воздержаться от дальнейших повышений ставки для изучения эффекта уже реализованных мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Джордж заявила, что поддерживает такую паузу, хотя и считает, что дополнительные ставки могут быть целесообразными для обеспечения равномерного роста экономики. "Пауза в цикле повышения ставок даст время для оценки того, как предыдущие повышения повлияли на экономику, и реагирует ли она на них так, как ожидалось, замедлением роста до темпов, способных сохранять устойчивость в долгосрочной перспективе", - отметила Джордж. Непонимание отложенного характера эффекта денежно-кредитной политики может привести к ее чрезмерному ужесточению, что "может вызвать замедление роста экономики, которое не позволит нам достичь целевого уровня инфляции", сказала Джордж.


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD консолидируется вблизи уровня открытия сессии. Инвесторы переводят дух после вчерашнего обвала пары, который был вызван публикацией разочаровывающих данных по росту экономики Германии в 2018 года, и результатами голосования в парламенте Великобритании по соглашению о выходе из ЕС. В ходе сегодняшней сессии внимание участников рынка будет приковано к американской статистике по ценам на импорт, индексу состояния рынка жилья, и объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В фокусе также окажется Бежевая книга ФРС - обзор, который является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам. Сильное сопротивление - $1.1489 (максимум 15 января). Важная поддержка - $1.1337 (минимум 3 января).

Пара GBP/USD немного снизилась в рамках коррекции после вчерашнего ралли, причиной которого были итоги голосования в парламенте по соглашению о Brexit. Несмотря на то, что парламент отверг предложенное премьер-министром Мэй соглашение, инвесторы начали ставить на то, что если парламент не примет решения до 29 марта, то Брюссель скорее отложит Brexit, чем позволит Великобритании выйти из блока без соглашения. Сегодня драйверами для фунта будут выступать голосование по вотуму недоверия правительству Великобритании и инфляционные данные по Британии. Напомним, в последние месяцы инфляция потребительских цен в Соединенном Королевстве снизилась, и эта тенденция, вероятно, продолжилась в декабре. Учитывая падение цен на нефть в последние месяцы, ожидается, что общая потребительская инфляция снизилась до 2,1% годовых с 2,3% в ноябре. Несмотря на более медленный рост цен в последнее время, вполне возможно, что инфляционное давление может восстановиться в среднесрочной перспективе, с низким уровнем безработицы и ускорением роста заработной платы в последние месяцы. Важное сопротивление - $1.2929 (максимум 14 января). Важная поддержка - $1.2669 (минимум 15 января).

Пара AUD/USD торгуется вблизи уровня открытия сессии, что связано с нехваткой новых катализаторов, способных задать направление движения. Определенную поддержку паре оказывает ослабление американской валюты. Вместе с тем, инвесторы почти проигнорировали данные по Австралии, которые показали, что индекс потребительских настроений от Westpac и Melbourne Institute упал на 4,7%, до 99,6 в январе с 104,4 в декабре. Это было первое чтение индекса ниже 100 с ноября 2017 года. Напомним, значение ниже уровня 100 указывает на то, что число пессимистов превышает число оптимистов. Сильное сопротивление - AUD0.7245 (максимум 13 декабря). Важная поддержка - AUD0.7175 (минимум 14 января).

Пара USD/JPY демонстрирует минимальное изменение. Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по Японии, которые будут опубликованы в четверг в 23:30 GMT Напомним, инфляционное давление в Японии остается неудовлетворительным: индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,8% в годовом исчислении, а индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания увеличился на 0,9%, что значительно ниже целевого показателя Банка Японии на уровне 2%. В декабре, учитывая снижение цен на энергоносители, эксперты ожидают заметного замедления общей инфляции, до 0,4%, в то время как давление базовой инфляции должно оставаться относительно стабильным. Важное сопротивление – Y109.08 (максимум 8 января). Сильная поддержка - Y107.77 (минимум 10 января).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

24065.59

+0.65%

S&P 500

2610.30

+1.07%

NASDAQ

7023.84

+1.71%

Nikkei

20442.75

-0.55%

Hang Seng

26865.22

+0.13%

CSI 300

3129.31

+0.04%

S&P/ASX

5835.16

+0.35%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги с уверенным повышением, так как надежды на очередные стимулы для экономики Китая и скачок акций Netflix помогли инвесторам компенсировать неутешительные доходы от JPMorgan и Wells Fargo. В фокусе также находились данные по США. Как показал отчет Министерства труда, индекс цен производителей на конечный спрос упал на 0,2% в декабре после роста на 0,1% в ноябре. Это привело к ежегодному увеличению индекса цен производителей в декабре на 2,5%. Экономисты, прогнозировали, что производственная инфляция снизится на 0,1% за месяц и увеличится на 2,5% в годовом исчислении. В то же время базовый индекс цен производителей снизился в декабре на 0,1% после роста на 0,3% в ноябре. В годовом исчислении базовое значение производственной инфляции увеличилось на 2,7%, как и в ноябре.

Азиатские фондовые индексы торгуются смешанно, несмотря на вчерашнее ралли на Уолл-стрит, так как инвесторы анализируют свежую неопределенность вокруг выхода Великобритании из Европейского Союза. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,55% в рамках коррекции после вчерашнего роста. Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,35%, чему способствовало повышение ключевого финансового субиндекса на 0,6%.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,71% (-1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,21% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,15% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент февральские фьючерсы котируются по $52.17 за баррель (+0.12%). Цены на нефть немного выросли на фоне ослабления доллара США и данных от Американского института нефти (API). Согласно отчету API, запасы сырой нефти в США за прошлую неделю упали на 0,6 млн баррелей. Между тем, запасы дистиллятов выросли на 3,2 млн баррелей, а запасы бензина подскочила на 6,0 млн баррелей за неделю. Теперь инвесторы ожидают официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США, которые выйдут в 15:30 GMT. Неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, упали на 1,680 млн. баррелей. Согласно прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти снизились на 1,5 млн. баррелей

На текущий момент цены на золото котируются по $1291.80 (+0.18%). Драгметалл незначительно подорожал, чему способствовала негативная динамика американской валюты. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,06%, на уровне 95,98. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

09:15

Великобритания

Речь главы Банка Англии Марка Карни

09:30

Великобритания

Индекс закупочных цен производителей

09:30

Великобритания

Индекс розничных цен

09:30

Великобритания

Индекс отпускных цен производителей

09:30

Великобритания

Индекс потребительских цен

13:30

США

Индекс цен на импорт

15:00

США

Индекс состояния рынка жилья от NAHB

15:30

США

Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики

19:00

США

Бежевая книга ФРС

21:00

США

Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами

21:00

США

Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами

Фокус рынка

  • Инфляционное давление в Австралии продолжило ослабевать в марте, увеличивая вероятность того, что РБА снизит официальные процентные ставки в ближайшие месяцы.
  • Белый дом: США, Саудовская Аравия, ОАЭ договорились обеспечить удовлетворение мирового спроса, поскольку вся иранская нефть удаляется с рынка.
  • Продажи жилья на вторичном рынке США сократились в марте
  • Сезон публикации квартальных отчетов в США. Основные отчеты текущей недели
январь 2019
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2019. Teletrade D.J. Limited

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии.

  • Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх